Po opuszczeniu mieszkania, Gabriel i Mark pomocy szukają u przyjaciela pierwszego z nich, zmanierowanego geja Perry'ego. Ten zgadza się udostępnić im swoje mieszkanie na niekrępującą randkę, lecz − niestety dla dwojga bohaterów − w drodze do domu spotyka swojego byłego partnera, z którym udaje mu się pojednać. Pogodzeni Perry i jego ukochany wracają do mieszkania Perry'ego w samotności.
Choć frustracje Gabriela i Marka narastają, oboje nie postanawiają odpuścić. Odwiedzają gejowski klub, by tam rozładować napięcie w zabawie na parkiecie. Na miejscu spotykają kumpla i byłego kochanka Marka, Dino, który w lubieżny dla Gabriela sposób tańczy ze swym kolegą. Onieśmielony i niepewny siebie Gabriel odchodzi do toalety, gdzie ma nieszczęście poznać ekscentryczną drag queen, Miss Coco Peru. Okazuje się, że Mark spędził z nią noc, gdy ta była jeszcze mężczyzną. Miss Coco Peru obgaduje Marka przed Gabrielem, zdradzając szczegóły swojej randki z nim oraz opisując go jako tyleż czarującego, co niebezpiecznego mężczyznę. Krytykując przystojnego striptizera, drag queen daje Gabrielowi do zrozumienia, że Mark wykorzysta jego niewinność i zrani go dotkliwie. Po cyklu pouczeń i niepokojących opowieści Miss Coco Peru Gabriel opuszcza klub.