Mark dogania Gabriela i oboje raz jeszcze zjawiają się w mieszkaniu drugiego. Tam szukają pozostawionych wcześniej kluczy do domu Marka oraz odbywają poważną rozmowę na temat słów Miss Coco Peru. W dialogu towarzyszy im Judy, kochanka Richa, psychoterapeutka amatorka, która topless stara się pomóc im w rozwiązaniu swych problemów. Na jaw wychodzi obłuda drag queen z modnego klubu, a Mark przybliża Gabrielowi szczegóły swojej randki z transseksualistą: podczas tejże obecna Miss Coco Peru nagrała cały akt seksualny z Markiem, a ten, dowiedziawszy się o tym, opuścił jej mieszkanie bez słowa, zabierając jedynie nagranie video. Choć Gabriel wierzy w historię Marka, nadal mu nie ufa. To powoduje, że zezłoszczony Mark wychodzi. Gdy Judy znajduje klucze Marka, Gabriel wybiega za nim. Spotyka go ponownie na stacji pobliskiego metra, gdzie, ku swemu zaskoczeniu, udaje mu się z nim pogodzić.
Konflikt bohaterów zostaje zażegnany, lecz ich frustracje seksualne − nie. Obydwaj odwiedzają jeden z okolicznych barów, lecz tam również nie mają szczęścia spędzić chwil na osobności;