Belyakov ukazuje Benowi wizję pierwszej próby jądrowej w okolicach Alamogordo w Nowym Meksyku i mówi mu, że niszczycielski wybuch, którego był świadkiem, jest "ostatnim ogniwem łańcucha obecnych wydarzeń. Musisz przerwać ten łańcuch". Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest, jak twierdzi Belyakov, unicestwienie kaznodziei, którego Ben widzi w swoich snach.
W tym samym czasie Justin (który rozpoczął nadawanie cotygodniowej audycji z nabożeństwami w lokalnej rozgłośni radiowej, mającej na celu przyciągnięcie tysięcy emigrantów z Oklahomy i innych części Ameryki do nowego kościoła budowanego przez Justina w okolicach miasta Mintern w Kalifornii) spotyka mężczyznę o imieniu Smith, który rozpoznaje w nim "Mistrza" i mówi mu, że aby zdobyć pełnię mocy i wypełnić swoje przeznaczenie, Justin musi zgładzić Henry'ego Scuddera, poprzednią istotę ciemności.