W trakcie prowadzenia śledztwa Dresden natrafia na trupa, w którym ciele znaleziono zarazki wielu chorób zakaźnych, w tym czarnej ospy. Co dziwniejsze, jego klatka piersiowa została pocięta w drobną kratkę, a ciało pozbawiono głowy i dłoni (by uniemożliwić identyfikację). Harry’ego atakuje również Ursiel, śmiertelnie niebezpieczny przeciwnik, jeden z Denarian, na szczęście w porę zjawiają się Rycerze Krzyża, Shiro, Sania oraz Michael, którzy ratują maga od śmierci.
Poszukując Całunu, Harry zwraca się o pomoc do Ulsharavas – istoty z Nigdynigdy, sprzymierzonej z duchem wyroczni. Ta kieruje go na łódź w porcie. Na „Wędrowcu” mag znajduje Całun, jednak dochodzi do walki pomiędzy nim a dwiema złodziejkami zwanymi Kościelnymi Myszami, Anną Valmont i Franciscą Garcią. Do walki wplątuje się również Lasciel – Denarianka o włosach przypominających długie brzytwy. Francisca ginie, zaś Anna ucieka ze zdobyczą, a Harry znów zostaje z niczym.