Natomiast Seth bierze za partnerkę Anne. Lecz i Ryan, i Marissa zjawiają się, więc nie pozostaje im nic innego jak tańczyć razem. Luke nie godzi się na to i wychodzi z balu, zostawiając Summer na lodzie. Podczas walca mężczyzna, któremu Jimmy nie oddał pieniędzy, uderza go, przez co Kotylion się kończy.26 sierpnia 200321 czerwca 200605The OutsiderRyan by uniezależnić się od pieniędzy Cohenów podejmuje pracę w restauracji. Tu spotyka Donnie. To chłopak z dawnej okolicy Ryana, dobrze się rozumieją. Zaprasza go na imprezę. Ryan ma zamiar iść na nią z Sethem. Ryan prosi Marissę, by dali sobie szanse. Proponuje mu randkę. Ma się jednak odbyć wtedy gdy impreza Donnie. Ryan staje przed dylematem. Tymczasem Julie chce się rozwieść z mężem. Luke zostaje postrzelony przez przypadek na imprezie w Newport.2 września 200322 czerwca 200606The GirlfriendCaleb Nichol wraca do Newport Beach. Kirstem postanawia urządzić z tej okazji przyjęcie. Caleb przyjeżdża wraz z nową partnerką – Gabrielle i wprowadza niezłe zamieszanie. Kłóci się z córką na temat Ryana i firmy. Nie może porozumieć się także z Sandym. Julie oznajmia Jimmy'emu swoją decyzje o rozwodzie. Ten prosi ojca Kirsten o prace. Spotyka się z odmową. Żona postanawia mu pomóc.