Festiwal w roku 2004 (edycja trzecia) Przedstawienia odbywały się na scenie Teatru „Ateneum” oraz na scenie „Capitol” przy ulicy gen. Józefa Hallera 71. W festiwalu udział wzięło 10 teatrów z Polski, Niemiec, Białorusi, Czech i Słowacji. Przyznano trzy nagrody prezydenckie, jedną ZASP-u, jedną Stowarzyszenia Przyjaciół Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”. Wręczono Dyplom Honorowy POLUNIMA za pielęgnowanie tradycyjnych wartości sztuki lalkarskiej.
Data przedstawienia Nazwa teatru Miasto,państwo Autorscenariusza Tytułprzedstawienia Reżyseria Scenografia/muzyka Nagroda 26 maja 2004 Teatr Animacji Poznań, Polska Janusz Ryl-Krystianowski Szałaputki Janusz Ryl-Krystianowski Jacek Zagajewski / Krzysztof Arciszewski poza konkursem 26 maja 2004 Teatr BIS Koziegłowy, Polska Maria Kownacka Szewc Dratewka Lech Chojnacki Janusz Ryl-Krystianowski / Aleksander Radzewski – 27 maja 2004 Teatr „Banialuka” im. J.