Zitzmana Bielsko-Biała, Polska Pierre Gripari O diabełku Widełku Petr Nosálek Pavel Hubička / Pavel Helebrand – 27 maja 2004 Divadlo „Lampion” Kladno, Czechy Pavel Polák, Oldrich Augusta Długi, Szeroki i Bystrooki Alois Tománek Alois Tománek / Vratislav Šramek – 28 maja 2004 Białoruski Teatr „Lalka” Witebsk, Białoruś Oskar Wilde Syn gwiazdy Wiktor Klimczuk Aleksander Sidorow / Oleg Zalotniew Nagroda Prezydenta Miasta Katowice „za najlepszą rolę kobiecą” dla Larysy Martynowej oraz Nagroda Śląskiego Oddziału ZASP za najlepszą animację 28 maja 2004 Wrocławski Teatr Lalek Wrocław, Polska Agnieszka Zaskórska Czerwony Kapturek, Kichawka i Gburek Anna Proszkowska Iwona Makowska, Maria Balcerek / Marcin Mirowski Nagroda Prezydenta Miasta Katowice „za najlepsze przedstawienie Festiwalu” oraz „za najlepszą rolę męską” dla Bogdana Kuczkowskiego; Dyplom Honorowy POLUNIMA dla Anny Proszkowskiej za pielęgnowanie tradycyjnych wartości sztuki lalkarskiej. 29 maja 2004 Olsztyński Teatr Lalek Olsztyn, Polska Mariusz Kozubek Smok Kuba Lech Chojnacki Dariusz Panas / Krzysztof Dzierma – 30 maja 2004 Babkové Divadlo Košice Koszyce, Słowacja Gejza Dezorz Piątek i Pustaj Gejza Dezorz Miroslav Duša / Sumad – 31 maja 2004 Teatr im. H.Ch.