Sesja nagraniowa Sesja ta uważana jest za jedną z najlepszych sesji nagraniowych Dylana. Trwała zaledwie trzy dni. Sesja pierwsza The Drifter’s Escape (5 prób) I Dreamed I Saw St. Augustine (4 próby) The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest Sesja druga All Along the Watchtower (2 wersje) John Wesley Harding (2 wersje) As I Went Out One Morning (5 prób) I Pity the Poor Immigrant (10 prób) I Am a Lonesome Hobo (5 prób) Sesja trzecia The Wicked Messenger I'll Be Your Baby Tonight Down Along the Cove Dear Landlord
Nic nie wiadomo aby Dylan nagrał, czy też próbował na tych sesjach nagrać jakikolwiek inny utwór spoza tych, które ukazał się na albumie.
W broszurce do albumu Biograph znajduje się dłuższa wypowiedź Dylana o nagrywaniu tego albumu. Powiedział m.in.
Nagraliśmy ten album i nie widziałem, co z niego zrobić...(...) Więc zorientowałem się, że najlepszą rzeczą do zrobienia byłoby wydanie go tak szybko, jak to jest możliwe (...).
Lista utworów
Muzycy Bob Dylan – śpiew, gitara, harmonijka, pianino Charlie McCoy – gitara basowa Kenneth Buttrey – perkusja Pete Drake – elektryczna gitara hawajska