Psy, chcąc to sprawdzić, odkrywają, że rzekomym potworem jest ludzka sierota, dziewczynka Anne-Marie, rozumiejąca mowę zwierząt, co bezwzględnie wykorzystuje Grymas, każąc dziewczynce, aby pomagała mu ustawiać wyścigi zwierząt. Charlie widząc w tym korzyści finansowe, zabiera Anne-Marie ze sobą. Dziewczynka ma porozmawiać ze zwierzętami o ułożeniu wyścigów. Ta początkowo nie zgadza się, gdyż nie zamierza robić dla swoich wybawców tego samego, do czego zmuszał ją Grymas, jednak Charlie przekonuje ją do zmiany zdania, kłamiąc, że rozdają zyskane pieniądze biednym. Wkrótce dzięki talentowi Anne-Marie, psy zyskują fortunę i za część zarobionych na wyścigach pieniędzy zakładają własne kasyno.
Anne-Marie oskarża Charliego o kłamstwa, więc aby ją przekonać, ten zaprowadza dziewczynkę do zaprzyjaźnionej collie Flo i jej szczeniaków w opuszczonym kościele. Tam Anne-Marie dowiaduje się, że Charlie, aby zdobyć pieniądze na obstawienie z jej pomocą wyścigów, ukradł kiedyś portfel i oburzona zamierza oddać go prawowitym właścicielom, tj. ludziom Kate i Haroldowi. Para chce jakoś się jej odwdzięczyć, rozważając nawet adopcję. Charlie boi się, że straci źródło dochodów, dlatego udaje przed dziewczynką, że jest poważnie chory i Anne-Marie odchodzi z nim.