W międzyczasie Grymas dowiaduje się, że Charlie żyje i próbuje zabić go z nowoczesnego karabinu. Ale wtedy Charlie zdaje sobie sprawę, że nosząc zegar życia jest nieśmiertelny – kule z karabinu nie zrobiły mu bowiem żadnej krzywdy.

Po tym wydarzeniu Charlie i Anne Marie ukrywają się w opuszczonym budynku, jednak zostają schwytani przez plemię Króla Aligatora. Jednak ten urzeczony głosem Charliego, daruje życie bohaterom. Anne-Marie przebywając w zimnej wodzie, dostaje poważnego zapalenia płuc. W tym czasie A’psik zostaje dotkliwie pobity przez bandę Grymasa, a kasyno zostaje spalone. Kiedy Charlie zabiera chorą Anne-Marie do kościoła, wściekły A’psik wygarnia Charliemu, że bardziej troszczy się o dziewczynkę, zapominając o innych. Charlie w gniewie próbuje przekonać go, że Anne-Marie była potrzebna tylko do zbicia wielkiej fortuny, po uzyskaniu której oddadzą ją do sierocińca. Anne-Marie po usłyszeniu tego zrozpaczona ucieka. Charlie chce przeprosić dziewczynkę, ale za moment porywa ją Grymas.