Książę i księżniczka Gerda spotyka kruka, który mówi jej, że chyba wie, gdzie szukać Kaja. Wyjaśnia, że mądra księżniczka chcąca wyjść tylko za mężczyznę dobrego do rozmowy ma już tego, którego szukała. Przez dwa dni kandydaci spotykali się z księżniczką w nadziei na poślubienie jej, ale po spotkaniu byli onieśmieleni. Trzeciego dnia niski człowiek w podartych ubraniach wszedł pewnie do pałacu i zdobył księżniczkę, słuchając jej. Gerda zakrada się do pałacu z krukiem, ale odkrywa, że książę to nie Kaj. Rezygnuje z gościny w pałacu, prosi o konia, powóz i buty, aby móc kontynuować poszukiwania ukochanego.
Mała rozbójniczka Podczas podróży powozem Gerda wpada w ręce rabusiów. Jej życie zostaje oszczędzone, gdy mała rozbójniczka żąda, aby Gerda została jej towarzyszką do zabawy. Jadą razem do zamku rozbójników, gdzie gołębie dziewczynki mówią Gerdzie, że widziały Kaja, gdy porywała go Królowa Śniegu w kierunku Laponii. Uwięziony renifer Bae mówi jej, że wie, jak dostać się do Laponii, ponieważ są to jego ojczyste strony.