Kocia mowa Rudy przynosi młodego orła do młynarza w Bex. Młynarz jest pod wrażeniem odwagi Rudy’ego i żartobliwie mówi, że ten mógłby utrzymać trzy żony. Rudy i Babette okazują sobie uczucia na oczach ojca dziewczyny, co koty domowe komentują jako niemal oficjalne zaręczyny. Nadchodzi zima, a Lodowa Pani panuje nad górami, lecz Rudy spędza teraz więcej czasu u Babette, planując ślub w porze letniej. Wiosna przynosi radość i nadzieję, a zakochani nie mogą się sobą nacieszyć, choć kot zaczyna mieć dość ich ciągłego okazywania sobie uczuć.
Lodowa Pani Na lodowcu mieszka Lodowa Pani, która z wysoka patrzy na ludzi w dolinie i pogardliwie nazywa ich robactwem, gotowym zostać zmiażdżonym przez lawinę. Widząc rozwój kolei i tunele drążone w górach, wyśmiewa ludzką działalność, próby ujarzmienia sił natury. Przez dolinę przemyka pociąg z podróżnymi. Ludzie w dolinie wierzą w potęgę rozumu, zdolnego podporządkować sobie nawet naturę.
Matka chrzestna Babette, Rudy i młynarz przyjeżdżają do Montreux, aby odwiedzić matkę chrzestną Babette, która