Zostały one wykonane przez zespół jednym ciągiem, bez żadnych przerw 5 sierpnia 1975 r. Strona 2: koncertowe nagrania z koncertu z Robertem Wyattem w New London Theatre z 21 maja 1975 r. Strona 3: całkowicie improwizowana część wykonana w Høvikodden Arts Centre w Norwegii. Strona 4: oparta jest na improwizowanych utworach, z których powstał później "Living in the Heart of the Beast".

Aby zapełnić oba dyski (CD) do powyższych nagrań dodano właściwie niedostępne utwory, które znalazły się na kompilacji z 1973 r. Greasy Truckers. Był to podwójny album z podtytułem Live at Dingwalls Dance HallStrona 1. Camel; Strona 2. Henry Cow; Strona 3. Global Village Trucking Co.; Strona 4. Gong.. Jednak w momencie, gdy Henry Cow miał nagrać swoją koncertową część – klub ten został zamknięty. Zespół nagrał więc utwory w studiu, co pozwoliło mu na pewne eksperymenty akustyczne.

Muzycy i utwory Strona pierwsza 1-5 nagrane i zmiksowane przez Boba Conducta i Tony’ego Wilsona 5 sierpnia 1975 r. 1. Beautiful as the Moon;