Terrible as an Army with Banners (Frith/Cutler) 2. Nirvana for Mice (Frith) 3. Ottawa Song (Frith/Cutler) 4. Gloria Gloom (Wyatt/MacCormick) 5. Moon Reprise [całość 22:46] Dagmar Krause: wokal Lindsay Cooper: fagot, obój, flet Chris Cutler: perkusja Fred Frith: gitara, pianino John Greaves: gitara basowa, wokal Tim Hodgkinson: klarnet, organy, saksofon altowy 6, 7 Utwory nagrane 21 maja 1975 r. przez Normana Jona i zmiksowane przez Sarah Greaves. 6. Bad Alchemy (Greaves/Blegvad) 7. Little Red Riding Hood Hits the Road (Wyatt) [oba utwory 8:16] Robert Wyatt wokal, instrumenty klawiszowe Dagmar Krause: wokal Lindsay Cooper: fagot, obój, flet Chris Cutler: perkusja Fred Frith: gitara, pianino John Greaves: gitara basowa, pianino Tim Hodgkinson: klarnet, organy, saksofon altowy 8 Utwór nagrany przez Sandro Pascolo i Stephano Spizzamiglio w Palamostre Auditorium w Udine we Włoszech 13 października 1975 r. zmiksowany przez Niela Sanforda. 8. Ruins (Frith) [16:14] Dagmar Krause: wokal, pianino Lindsay Cooper: fagot, obój, flet Chris Cutler: perkusja Fred Frith: gitara, pianino John Greaves: gitara basowa, wokal Tim Hodgkinson: klarnet, organy, saksofon altowy 9,10 zostały nagrane w Vera Club w Groningen w Holandii 26 września 1974 r. i zmiksowane przez Sarah Greaves 9.