Groningen (Hodgkinson/Henry Cow) [8:49] 10. Groningen Again (Henry Cow) [7:12] Dagmar Krause: wokal Lindsay Cooper: fagot, obój, flet Chris Cutler: perkusja Fred Frith: gitara, pianino John Greaves: gitara basowa, wokal Tim Hodgkinson: klarnet, organy, saksofon altowy
Strona druga 1 utwór nagrany i zmiksowany przez Jacka Balchina i Harolda Clarka w Høvikodden Arts Centre w Oslo w Norwegii. 1. Oslo (Henry Cow) [25:59] Lindsay Cooper: rekorder (flet) Chris Cutler: pianino Fred Frith: skrzypce, ksylofon 2-5 utwory nagrane i zmiksowane w Manor Studio 4 listopada 1973 r. przez Henry Cow i Toma Newmana 2. Off the Map (Hodgkinson/Cutler/Frith] [8:30] 3. Cafe Royal (Frith) [3:22] 4. Keeping Warm in Winter (Frith/Greaves) [1:00] 5. Sweet Heart of Mine (Henry Cow) [9:06] Chris Cutler: perkusja Fred Frith: gitara, pianino John Greaves: gitara basowa, wokal Tim Hodgkinson: klarnet, organy, saksofon altowy, pianino (tylko w 2) Geoff Leigh: saksofon tenorowy, saksofon sopranowy, flet, klarnet, rekorder 6 wszystkie dane jak w utworze 8 (Ruins) ze strony pierwszej z wyjątkiem Lindsay Cooper gra na pianinie 6.