30th Street Studio (A) Ernie Royal – trąbka Bernie Glow – trąbka Louis Mucci – trąbka Taft Jordan – trąbka Johnny Carisi – trąbka Frank Rehak – puzon Jimmy Cleveland – puzon Joe Bennett – puzon Tom Mitchell – puzon basowy Willie Ruff – skrzydłówka Tony Miranda – skrzydłówka Bill Barber – tuba Romeo Peneque – flet, klarnet basowy, obój Sid Cooper flet, klarnet Lee Konitz – saksofon altowy Danny Banks – klarnet basowy Paul Chambers – kontrabas Arthur Taylor – perkusja Sesja z 10 maja, 30th Street Studio (B) Ernie Royal – trąbka Bernie Glow – trąbka Louis Mucci – trąbka Taft Jordan – trąbka Johnny Carisi – trąbka Frank Rehak – puzon Jimmy Cleveland – puzon Joe Bennett – puzon Tom Mitchell – puzon basowy Willie Ruff – skrzydłówka Tony Miranda – skrzydłówka Bill Barber – tuba Romeo Peneque – flet, klarnet basowy Sid Cooper flet, klarnet Lee Konitz – saksofon altowy Danny Banks – klarnet basowy Paul Chambers – kontrabas Arthur Taylor – perkusja Sesja z 23 maja, 30th Street Studio (C) Ernie Royal – trąbka Bernie Glow – trąbka Louis Mucci – trąbka Taft Jordan – trąbka Johnny Carisi – trąbka Frank Rehak – puzon Jimmy Cleveland – puzon Joe Bennett – puzon Tom Mitchell – puzon basowy Willie Ruff – skrzydłówka Jimmy Buffington – skrzydłówka Bill Barber – tuba Romeo Peneque – flet, klarnet