basowy, obój Sid Cooper flet, klarnet Lee Konitz – saksofon altowy Danny Banks – klarnet basowy Paul Chambers – kontrabas Arthur Taylor – perkusja Sesja z 27 maja, 30th Street Studio (D) Ernie Royal – trąbka Bernie Glow – trąbka Louis Mucci – trąbka Taft Jordan – trąbka Johnny Carisi – trąbka Frank Rehak – puzon Jimmy Cleveland – puzon Joe Bennett – puzon Tom Mitchell – puzon basowy Willie Ruff – skrzydłówka Tony Miranda – skrzydłówka Bill Barber – tuba Romeo Peneque – flet, klarnet basowy, obój Eddie Caine – flet, klarnet Lee Konitz – saksofon altowy Danny Banks – klarnet basowy Wynton Kelly – fortepian Paul Chambers – kontrabas Arthur Taylor – perkusja Sesja z 22 sierpnia, 30th Street Studio (E) Miles Davis – skrzydłówka
Spis utworów Oryginalny album winylowy
Wznowienie na CD Wznowienie zawiera 10 nagrań z LP oraz 4 bonusowe poniżej: