26 listopada 1970 (No, przyjaciele, Bob Dylan jest z powrotem z nami).
Był to ostatni album, którego producentem był Bob Johnston. Podczas nagrywania tego albumu był on już właściwie tylko inżynierem nagrywającym. Album ten zakończył także 4-letni związek Dylana z Nashville. Od tej chwili już nigdy tam nie nagrywał. 17 lipca 1970 Dylan rozstał się też ze swoim menedżerem, Albertem Grossmanem.
Muzycy Bob DylanPogrubionym drukiem zaznaczono muzyków wymienionych na okładce albumu – wokal, gitara, pianino, organy, harmonijka (sesje 1-9) Al Kooper – organy, pianino, gitara, róg (sesje 1-9) Stu Woods – gitara, gitara basowa (sesje 1, 10) Charlie Daniels – gitara basowa (sesje 2-8) Ron Cornelius – gitara (sesje 2-8) George Harrison – gitara (sesje 2, 3) Russ Kunkel – perkusja (sesje 3-8) Hilda Harris – chórek (sesje 4-8) Albertine Robinson – chórek (sesje 4-8) Maeretha Stewart – chórek (sesje 4-8) Alvin Rogers – perkusja (sesja 2) Buzzy Feiten – gitara (sesja 9) Harvey Brooks – gitara basowa (sesja 9) Billy Mundi – perkusja (sesja 9) David Bromberg – gitara (sesja 10)
Lista utworów