Utwory odrzucone Początkowym zamiarem Dylana było umieszczenie na albumie kilku jego wersji utworów autorstwa innych muzyków. Świadczy o tym duża liczba tego typu piosenek nagranych na sesjach, zwłaszcza początkowych. Część z tych nagrań została potem umieszczona na albumie Dylan, wydanym w grudniu 1973 r.
Sesje te dostarczyły niezwykłej jak na Dylana liczby odrzuconych utworów; są wśród nich nowe wersje dawnych utworów Dylana, piosenki cudzego autorstwa i próby nagrań jego nowych utworów.
Pierwsza grupa odrzuconych utworów pochodzi z sesji drugiej. All I Have to Do Is Dream (Boudleaux Bryant) Cupid (Sam Cooke) Da Doo Ron Ron (Jeff Barry/Ellie Greenwich/Phil Spector) Don’t Think Twice, It’s All Right Fishin’ Blues (Henry Thomas) Gates of Eden Ghost Riders in the Sky (Jones) Honey, Just Allow Me One More Chance (Henry Thomas) I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) It Ain’t Me, Babe I Threw It All Away Just Like Tom Thumb's Blues Mama, You Been on My Mind Matchbox (Carl Perkins) One Too Many Mornings One Too Many Mornings Rainy Day Women # 12 & 35 Song to Woody Telephone Wire (Wonder When My Swamp’s Gonna Catch on Fire?) (pierwsza oryginalna piosenka do tych sesji) Working on a Guru (zatytułowany Working On The Guhry na pudełku z taśmą) Yesterday (John Lennon/Paul McCartney) Your True Love