(Carl Perkins)
Poniższe utwory pochodzą z sesji od 3 do 8.
Ahoooah (Owau) (instrumentalny) Alligator Man The Ballad of Ira Hayes Big Yellow Taxi (Joni Mitchell) Blowing in the Wind Bring Me Water Can’t Help Falling in Love I Forgot to Remember to Forget Her (S. Kesler/C. Feathers) Jamaica Farewell (Burgess) Long Black Veil (Danny Dill/Marijohn Wilkin) Lily of the West (Flora) (Trad./Aranż. E. Davies/J. Peterson) Mary Anne Mr. Bojangles Oh Lonesome Me (Don Gibson) Sarah Jane Spanish Is the Loving TongueZostał wydany jako druga strona singla Watching the River Flow 3 czerwca 1971. Nie jest to ta sama wersja, która ukazała się na albumie Dylan z 1973 r Spanish Is the Loving Tongue Tomorrow Is a Long Time
Opis albumu Producent – Bob Johnston Studio, miejsce i data nagrań – Sesje nagraniowe sesja: Columbia Studio A, Nowy Jork; Music Row Studios, Nashville, Tennessee; początek marca i 2 lipca 1970; sesja z 2 lipca dała „Spanish Is the Loving Tongue” na drugą stronę singla „Watching the River Flow" sesja: Columbia Studio B, Nowy Jork; 1 maja 1970 r., sesja popołudniowa; (odrzuty z grupy pierwszej) sesja: Columbia Studio B, Nowy Jork; 1 maja 1970 r., sesja wieczorna; If Not for You ukazało się na The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991 sesja: Columbia Studio E, Nowy Jork;