John przeprowadza seans spirytystyczny. Wszyscy sądzą, że to duch Cory, ale ku zaskoczeniu zjawa się przedstawia się jako Joseph i błaga o pomoc. Po zakończeniu seansu, John przesłuchuje głos ducha na sprzęcie audio. Ze zgrozą odkrywa, że to duch chłopca o nazwisku Joseph Carmichael. Okazuje się, że Joseph, urodzony w 1900 roku, otrzymał spory spadek po dziadku H.T. Spencerze. Ojciec chłopca, Richard Carmichael, w 1906 roku utopił go w wannie, na strychu tego domu, jako że Joseph, ze względu na swoje kalectwo, nie żyłby wystarczająco długo by odziedziczyć po nim Spencer-Carmichael. Ojciec podstawił obcego chłopca z sierocińca „Sacred Heart” jako swojego syna, aby spadek dostał się jemu i wysłał go do Szwajcarii, rzekomo na specjalną kurację, by nikt się nie zorientował. Sierota to obecnie 83-letni senator Carmichael. Teraz duch zamordowanego dziecka powrócił by się zemścić.