Jednak spróbowano około ośmiu utworów, z których co najmniej trzy okazały się być bardzo dobrze wykonane: „Nobody 'Cept You”, „Never Say Goodbye” i wersja „The House of the Rising Sun” w aranżacji na cały zespół.
Dwie następne sesje dostarczyły na album aż pięć utworów, a następne – pozostałe utwory.
Ostatecznie nagrano album na zaledwie 8 sesjach, z tego dwie ostatnie poświęcone były tylko miksowaniu.
Muzycy Bob Dylan i grupa The Band Bob Dylan – gitara, pianino, harmonijka (sesje 1.–8.) Robbie Robertson – gitara (sesje 2.–5., 8.) Garth Hudson – organy, akordeon (sesje 2.–5., 8.) Richard Manuel – pianino, perkusja (sesje 2.–5., 8.) Rick Danko – gitara basowa (sesje 2.–5., 8.) Levon Helm – perkusja (sesje 3.–5., 8.)
Sesje nagraniowe Sesja 1. w czerwcu – nagranie pokazówki w biurze wydawcy Dylana Ram's Horn Music Publisher, Nowy Jork. 1. Forever YoungWydany na Biograph; Nobody 'Cept You; 2. Never Say Goodbye.