Sesja 2. 2 listopada – The Village Recorder, Studio B, West Los Angeles, Kalifornia. 1. InstrumentalnyW spisie nagrań jako „Tune #1”; 2. Never Say Goodbye 2–8. W spisie nagrań jako „Tune #2”; 3. Never Say Goodbye; 4. Never Say Goodbye; 5. Never Say Goodbye; 6. Never Say Goodbye; 7. Never Say Goodbye; 8. Never Say Goodbye; 9. March Around the Dinner Table (instrumentalny)W spisie nagrań jako „Tune #3”; 10. Dinner (instrumentalny?); 11. Fortepianowy utwór Gartha (instrumentalny?)W spisie nagrań jako „Garth Pno”; 12. Crosswind Jamboree (instrumentalny)W spisie nagrań jako „Tune #3”; 13. House of the Risin' Sun; 14. House of the Risin' Sun; 15. Nobody 'Cept YouW spisie nagrań jako „Nobody Except You”Wydany na The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991; 16. Crosswind Jamboree (instrumentalny)W spisie nagrań „Cross Fire” poprawione na „Jamboree”; 17. Forever Young.
Sesja 3. 5 listopada – The Village Recorders, Studio B, West Los Angeles, Kalifornia. 1. You Angel YouWydany na Planet Waves oraz Biograph; 2. Going, Going, Gone; 3. Forever Young.