8.Trouble in Mind;

Muzycy Bob Dylan – gitara, śpiew Mark Knopfler – gitara Barry Beckett – fortepian, organy Tim Drummond – gitara basowa Pick Withers – perkusja Carolyn Dennis, Helena Springs, Regina Havis – chórki

Sesja 2. Muscle Shoals Sound Studio w Sheffield, Alabama, 1 maja 1979 r. Producenci Jerry Wexler i Barry Beckett 1. Precious AngelWydany na albumie Slow Train Coming 28 sierpnia 1979Wydany na albumie DylanOverdubbing 5, 7, 10 i 11 maja 1979; 2.Ain’t No Man Righteous, No Not One; 3.Ain’t No Man Righteous, No Not One; 4.Ain’t No Man Righteous, No Not One; 5.Ain’t No Man Righteous, No Not One; 6.Ain’t No Man Righteous, No Not One; 7.Ain’t No Man Righteous, No Not One; 8.Ain’t No Man Righteous, No Not OneBył przeznaczony do wydania i został poddany overdubbingowi 3 maja 1979; 9.Ain’t No Man Righteous, No Not One; 10.Ain’t No Man Righteous, No Not One; 11.Ain’t No Man Righteous, No Not One

Muzycy Bob Dylan – gitara, śpiew Mark Knopfler – gitara (1); gitara hawajska (2-11) Barry Beckett – organy (1);