fortepian (2-11) Tim Drummond (bass) Harrison Calloway Jr. – trąbka (1) Ronnie Eades – saksofon barytonowy (1) Harvey Thompson – saksofon tenorowy (1) Charlie Rose – puzon (1) Lloyd Barry – trąbka (1) Mickey Buckins – instrumenty perkusyjne Pick Withers – perkusja Carolyn Dennis, Helena Springs, Regina Havis – chórki
Sesja 3. Muscle Shoals Sound Studio w Sheffield, Alabama, 2 maja 1979. Producenci Jerry Wexler i Barry Beckett 1.When You Gonna Wake Up; 2.When You Gonna Wake Up; 3.When You Gonna Wake UpWydany na singlu w listopadzie 1979Overdubbing 4, 5, 10 i 11 maja 1979; 4.Gonna Change My Way of ThinkingOverdubbing 5 i 11 maja 1979; 5.Ye Shall Be ChangedWydany na albumie The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991Overdubbing 4 maja 1979
Muzycy Bob Dylan – gitara, śpiew Mark Knopfler – gitara Tim Drummond – gitara basowa Mickey Buckins – instrumenty perkusyjne Barry Beckett – instrumenty perkusyjne;