Nie udaje mu się powrócić do swego świata. Ponieważ mieszkańcy wioski, gdzie chłopak przebywa, nadal traktują go wrogo, dziewczyna znajduje dla przyjaciela kryjówkę. Paul nie daje za wygraną, tak bardzo pragnie być wreszcie we własnym domu. Postanawia dostać się do siedziby czarowników, wierząc, że dzięki temu rozwiąże swoje problemy. Wykorzystując swoją wiedzę, wykonuje parę efektownych trików. Tymczasem okazuje się, że za magiczne sztuczki grozi mu śmierć lub zesłanie na pustkowie, skąd nikt nie wracaS1.E4 – It Isn't Magic, It's Science, imdb.com, [dostęp 2025-01-17].. 5 Secrets Aresztowany Paul trafia do zamku, gdzie zostaje postawiony przed obliczem Wielkiego Mistrza. Chłopak ma nadzieję, że dzięki niemu uda mu się wreszcie wrócić do domu. Nikt jednak nadal nie wierzy w opowieści o innym świecie, skąd pochodzi. Tymczasem Riana znajduje wreszcie jedyny dowód jego prawdomówności – kasetę wideo, którą zawieruszyli jej brat i siostra. Dziewczyna postanawia za wszelką cenę dotrzeć do zamku, gdzie Paul jest przetrzymywany. W pokoju Mistrza odbywa się sąd nad chłopakiem oskarżonym o kłamstwa i stosowanie magicznych praktyk. Kiedy Riana przekazuje kasetę, wszyscy z zainteresowaniem oglądają nagranie. Mistrzowi nie podoba się świat Paula.