Pierwotny obszerny plan uległ jednak w realizacji poważnemu ograniczeniu. Na przykład zniknęły wszystkie utwory nagrane z muzykami w Los Angeles (z Grateful Dead i innymi). Na początku maja Dylan wyjechał do Memphis, gdzie nagrywał z Ringo Starrem, potem na początku czerwca poleciał do San Francisco na próby przed zbliżającym się jego tournée z Grateful Dead. Oficjalny tekściarz tej grupy – Robert Hunter – miał teksty do dwóch utworów "Silvio" i "Ugliest Girl in the World".
Jesienią 1987 r. album wyglądał następująco: Let's Stick Together When Did You Leave Heaven? Got Love If You Want It Ninety Miles an Hour (Down a Dead End Street) Sally Sue Brown Ugliest Girl in the World Silvio Importatant Words Shenandoah Rank Strangers to Me Wkrótce jednak Dylan zdecydował się poprawić drugą stronę i zastąpić "Important Words" Gene’a Vincenta utworem "The Usual" Johna Hiatta (tym z filmu Hearts of Fire). Wytłoczono promocyjne kopie, ale Dylan zrezygnował z "Got Love If You Want It" i "The Usual", zastępując je odrzuconym z Infidels "Death Is Not the End" oraz "Had a Dream About You Baby".