Muzycy Bob DylanPogrubionym drukiem wyszczególnieni są muzycy wymienieni zarówno na okładce płyty jak i przez Clintona HeylinaMuzycy wymienieni tylko przez Clintona HeylinaKursywą wymienieni są muzycy znajdujący się tylko na okładce albumu – gitara, harmonijka, śpiew (sesje 1–8) Eric Clapton – gitara (sesja 1) Ron Wood – gitara, gitara basowa (sesja 1) Kip Winger – gitara basowa (sesja 1) Henry Spinetti – perkusja (sesja 1) Beau Hills – instrumenty klawiszowe (sesja 1) The New West Horns – instrumenty dęte (sesja 1 - overdubbing) Fiona Flanagan" – śpiew towarzyszący (sesja 1) Carolyn Dennis – śpiew towarzyszący (sesje 2–7) Willie Green – śpiew towarzyszący (sesja 2, 8) Bobby King – śpiew towarzyszący (sesja 2, 8) Steve Jones – gitara (sesja 2, 8) Myron Grombacher – perkusja (sesja 2, 8) Paul Simonon – gitara basowa (sesja 2, 8) Kevin Savigar – instrumenty klawiszowe (scena 2, 8) Madelyn Quebec – śpiew towarzyszący i instrumenty klawiszowe (sesje 3–7) James Jameson, Jr.