– gitara, gitara basowa (sesje 3–5) Raymond Lee Pounds – perkusja (sesja 3–5) Jack Sherman" – gitara (sesja 3) Dave Alvin – gitara (sesja 4) Steve Douglas – saksofon (sesja 4) Randy Jackson – gitara basowa (sesja 5) Steve Jordan – perkusja (sesja 5) Danny Kortchmar – gitara (sesja 5) Nathan East – gitara basowa (sesja 5) Mike Baird – perkusja (sesja 5) Ross Valory – (sesja 5) Bill Maxwell – (sesja 5) Jerry Garcia – śpiew (sesja 5) Bob Weir – śpiew (sesja 5) Bret Mydland – śpiew (sesja 5) Mitchell Froom – gitara basowa (sesja 5) Stephen Shelton – instrumenty klawiszowe, perkusja (sesje 6, 7?) Larry Klein – gitara basowa (sesja 6, 7?) Clydie King – śpiew towarzyszący Mark Knopfler – gitara Robbie Shakespeare – gitara basowa Sly Dunbar – perkusja Alan Clarke – instr. klawiszowe Full Force – chórek Peggi Blu – śpiew towarzyszący Aleksandra Brown – śpiew towarzyszący

Spis utworów

Odrzucone utwory The Unusal (co najmniej pięć wersji; 2 wersja trafiła do filmu Hearts of Fire i na wersję argentyńską albumu) Raid This Train Had a Dream About You Baby (co najmniej 7 wersji; pierwsza trafiła do filmu Hearts of Fire;