Nagrano wspólnie pewnie kilka utworów, lecz nie ma żadnej dokumentacji z tej sesji.
Reszta albumu została nagrana na sesjach w drugiej połowie marca. Dylan nie ułatwiał zadania producentom, nieustannie zmieniając teksty. Działo się to nawet już przy sesjach miksujących. Z sześciu piosenek, które z tych sesji znalazły się na albumie, dwie otrzymały prawie nowy tekst ("2 x 2" i "Unbelievable"), inne uległy drobnym retuszom tekstu, a jedna ("T.V. Talkin' Song") została całkowicie przerobiona i to zarówno jeśli chodzi o tekst i muzykę.
Muzycy Bob DylanPogrubionym drukiem wyróżniono muzyków wymienionych zarówno na okładce płyty jak i przez Clintona Heylina – gitara, harmonijka, śpiew, pianino (sesje 1–6) David Lindley – gitara slide (sesje 1, 2, 4) Kenny Aronoff – perkusja (sesje 1, 2, 4) Don Was – gitara basowa (sejse 1, 4) Jimmie Vaughan – gitara (sesja 1) Stevie Ray Vaughan – gitara (sesja 1) Jamie Muhoberac – organy (sesja 1) Paulinho Da Costa – instrumenty perkusyjne (sesja 1) Randy Jackson – gitara basowa (sesje 2, 4) NRBQ – (sesja 3)Muzycy wymienieni tylko przez Clinton Heylina Waddy Wachtel – gitara (sesje 4, 6) Al Kooper – instrumenty klawiszowe (sesje 4, 6) Robben Ford – gitara (sesja 4) Bruce Hornsby – pianino (sesja 4) Slash – gitara (sesja 6) Dave Crosby – śpiew towarzyszący (sesja 6) George