Harrison – gitara (sesja 6) Elton John – pianino (sesja 6) David McMurray – saksofon (sesja 6) Rayse Biggs – trąbka (sesja 6) Sweet Pea AtkinsonKursywą zaznaczono tylko muzyków wymienionych na okładce albumu – śpiew towarzyszący Sir Harry Bovens – śpiew towarzyszący Donald Ray Mitchell – śpiew towarzyszący

Spis utworów

Odrzucone utwory Handy Dandy Born in Time T.V. Talkin' Song 2 x 2 Shirley Temple Don't Live Here Anumore Unbelievable Born in Time T.V. talkin' Song 2x 2

Opis albumu Producent – Bob Dylan, Don Was, David Was Inżynier – Ed Cherney Miksowanie – Ed Cherney Asystenci inżyniera – Daniel Bosworth, Jim Mitchell, Steve Deutsch, Brett Swain, Judy Kirshner Miejsce i czas nagrania Oceanway Studios, Los Angeles, 6 stycznia (album 6, 8, 9, 10; odrzuty 1) Culver City, Culver City, Kalifornia, 2 marca 1990 The Complex, Los Angeles, Kalifornia, połowa marca 1990 The Complex, Los Angeles, Kalifornia, połowa marca-koniec marca 1990 (album 1, 2, 3, 4, 5, 7; odrzuty 2–5) The Record Plant i The Complex, Los Angeles, Kalifornia [wokalne overdubbingi], koniec marca-pocz.