ELF zamierza spowodować katastrofy „naturalne”, aby przekonać społeczeństwo o niebezpieczeństwie globalnego ocieplenia. Nie mają żadnych skrupułów więc zabijają każdego, kto stanie im na drodze. Morderstwa te wyglądają jak zwykłe naturalne wypadki, np. jad z rzadkiej odmiany australijskiej niebiesko-prążkowej ośmiornicy, która powoduje paraliż podobny do znanej choroby, czy też „zwabiacze piorunów” powodujące porażenie ofiary piorunem. Kenner i Thapa podejrzewają Drake’a o udział w spisku ELF.
Morton wstrzymuje wspieranie finansowe NERFu i każe Evansowi zmienić treść umowy w taki sposób, by Drake nie miał dostępu do funduszy z wyjątkiem otrzymywania małych kwot. Drake wścieka się pogarszając i tak już napięte stosunki z Evansem (Drake jest głównym klientem firmy). Oskarża on Evansa o szpiegostwo na rzecz przemysłu korporacyjnego. Niedługo potem Morton ginie w wypadku samochodowym w tajemniczych okolicznościach. Według jego ostatnich instrukcji Evans dołącza do Kennera i Thapy, którzy odbywają podróż po zakątkach całej ziemi udaremniając katastrofy zaprogramowane przez ELF. Przyłącza się do nich piękna asystentka Mortona, Sarah Jones. Evans jest onieśmielony zarówno urodą tej kobiety jak i jej pewnością siebie, której Evansowi brak.