Turner wychodzi po lunch, a podczas jego nieobecności do biura wkraczają uzbrojeni napastnicy dowodzeni przez Jouberta i metodycznie zabijają wszystkich.
Joe wraca, znajduje ciała współpracowników, zabiera pistolet i z budki telefonicznej zgłasza do nowojorskiej centrali CIA uderzenie w Sekcję 9 Departamentu 17. Zgodnie z procedurą ma się spotkać w bezpiecznym miejscu ze swoim przełożonym Wicksem. Turner nalega, by Wicks przyprowadził kogoś, kogo zna, bo nigdy wcześniej nie widział szefa działu. Wicks zjawia się z Samem Barberem, kolegą Turnera ze studiów, również pracownikiem CIA.
Spotkanie okazuje się pułapką. Wicks próbuje zastrzelić Turnera, ten jednak rani napastnika i ucieka. Wicks dla zatarcia śladów zabija Barbera, a później sam zostaje zabity w szpitalnym pokoju.
Uciekając, Turner porywa przypadkowo napotkaną Kathy Hale i zmusza ją, by zabrała go do siebie. Przetrzymuje ją jako zakładniczkę, próbując zrozumieć, co się dzieje. Z czasem Hale zaczyna mu ufać i nawiązuje się między nimi romans.
Joubert próbuje zastrzelić Turnera, lecz ten umyka. Śledząc Kathy, Joubert namierza kryjówkę Turnera. Następnego ranka do mieszkania Hale przybywa zabójca przebrany za listonosza. Turnerowi udaje się go jednak obezwładnić i zabić.