W podwaszyngtońskiej rezydencji Atwooda Turner konfrontuje go z wnioskami ze swojego raportu, w którym odsłonił nielegalną, wewnętrzną operację CIA - plan przejęcia pól naftowych na Bliskim Wschodzie. W obawie przed dekonspiracją Atwood miał potajemnie zlecić likwidację całego zespołu Turnera. Atwood potwierdza zarys operacji, po czym niespodziewanie pojawia się Joubert, który zabija go i aranżuje jego samobójstwo. Joubert radzi Turnerowi, by opuścił kraj i ostrzega go, że CIA spróbuje go uciszyć, być może zastawiając pułapkę przez zaufaną osobę.
W Nowym Jorku Turner spotyka się z Higginsem w pobliżu Times Square. Higgins opisuje plan przejęcia pól naftowych jako awaryjną „grę”, przygotowaną w ramach CIA bez akceptacji przełożonych. Broni projektu, utrzymując, że gdy niedobory ropy wywołają poważny kryzys gospodarczy, Amerykanie zaakceptują wszelkie środki, by zachować wygodne życie. Turner ujawnia, że przekazał pełne szczegóły do The New York Timesa. Higgins ostrzega, że Turner wkrótce stanie się bardzo samotny, i wątpi, czy demaskatorski materiał zostanie opublikowany. „Wydrukują to” — odpowiada stanowczo Turner.