Isayama wyjaśnia, że Godzilli nie zabije żadna nowoczesna broń, mogą dać mu radę tylko trzy Potwory Strażnicy. Potwory te zostały pokonane bardzo dawno temu, a ich ciała teraz powoli się odradzają. Yuri przybywa do miejsca, gdzie rzekomo pochowany jest Król Ghidorah.
Tej samej nocy kataklizm nawiedza wyspy Bonin. Jest jednak oczywiste, że stało się coś jeszcze. Rząd ujawnia swoje podejrzenia co do powrotu Godzilli i ostrzega ludzi żeglujących na wodach Japonii. Yuri opowiada ojcu o legendzie o Strażnikach. Tachibama nie do końca w nią wierzy, ale też nie odrzuca jej; jego rodzice zostali zabici w 1954 roku i nie zamierza przegapić żadnego sojusznika w walce z nim.
Tymczasem Motosu zostaje zaatakowane przez nieznaną, czerwoną bestię, przypominającą nieco Godzillę. Podczas gdy do bazy przybywają budzące chaos sprzeczne raporty, w porcie Yaizu w Shizuoce pojawia się prawdziwy Godzilla, który rozpoczyna atak na miasto. Potwory zbliżają się do siebie, aż znajdują się w dolinie Hakone. Baragon jednak jest mniejszy i słabszy od Godzilli i przegrywa zacięty pojedynek. Godzilla zabija wielu świadków zdarzenia, także Yuri odnosi drobne obrażenia po tym, jak chciała sfilmować całe zdarzenie.