Gdy zbliża się Boże Narodzenie, do farmy przybywa snobistyczna indyczka przeznaczona na pieczeń. Rover mimo uczucia do Daisy i zaakceptowania nadal tęskni za miastem i Connie. Nocą jest świadkiem jak wilki podkradają się pod kurnik. Gdy Rover próbuje uratować indyczkę, wilki uciekają, ale ptak jest martwy, a Cal błędnie obarcza winą Rovera. Następnego ranka Cal niechętnie zabiera Rovera do lasu i ma zamiar go zastrzelić, ale zostaje zaatakowany przez wilki. Roverowi udaje się przegonić wilki i zebrać inne psy, aby zabrać rannego Cala do domu.
Informacje o bohaterskim wyczynie Rovera opisuje prasa, z której dowiadują się Eddie i Connie. Rover i Daisy wyznają sobie miłość i snują plany na dalsze życie. Jednak Danny informuje Rovera o jego podróży powrotnej do Las Vegas i ten opuszcza farmę. Tam Rover opowiada o swych przygodach przyjaciołom. Kiedy Rocky wchodzi do garderoby Connie i Rover w ramach zemsty atakuje go. Sprowokowany Rocky przyznaje się, że chciał zabić Rovera i wściekła Connie zrywa z nim. Rocky chce podnieść na nią rękę, ale zostaje przegoniony przez psy prosto w ręce gangsterów. Rover z satysfakcją widzi, jak gangsterzy zabierają Rocky’ego z zamiarem utopienia go w zatoce Hoovera.