Wraz z nią płyną Misty i Tracey oraz niezauważony przez nikogo Zespół R. Przyjaciele docierają na Wyspę Ognia, gdzie spotykają Maren. Od niej dowiadują się, którędy poszedł Ash i ruszają tam. Tymczasem Ash z Pikachu docierają do miejsca, gdzie znajdują Kulę Ognia. Następnie atakuje ich Zespół R, ale Asha z opresji ratują Melody, Misty i Tracey. Chwilę później na Wyspie Ognia zjawia się Zapdos – chce on zagarnąć terytorium Moltresa, który zniknął w tajemniczych okolicznościach. Nad wyspą ukazuje się statek Lawrence’a III, który wciąga na swój pokład Zapdosa oraz Asha, jego przyjaciół i Zespół R. Zapdos zostaje zamknięty w klatce, a szalony milioner wyjawia nieoczekiwanym gościom swój plan – chce złapać jeszcze Articuno, ale jego głównym celem jest Lugia. Drużyna rozumie już, co wywołało zachwianie harmonii między żywiołami.