Następnego dnia wszystko się wydaje normalne w Santa Mira. Zwłaszcza, że ludzie deklarujący podmianę ich krewnych, szybko wracają do zdrowia. Belicecowie wprowadzają się do Milesa. Nocą podczas urządzania grilla w szklarni pojawiają się ogromne strąki zawierające ciała będące dokładnymi kopiami Milesa, Becky i Beliceców. Dochodzą do wniosku, że śpiących mieszkańców miasta zastępuje się dokładnymi fizycznymi duplikatami, a oryginały się zabija. Bennell próbuje wykonać połączenie międzymiastowe z władzami federalnymi, ale operatorka telefoniczna twierdzi, że wszystkie linie są zajęte. Czując, że duplikaci przejęli linie telefoniczne Miles z Becky postanawia zwrócić się do swej pielęgniarki Sally, a Belicecowie jadą do sąsiedniego miasta po pomoc.
Widząc samochody przed domem Sally Miles zachowuje ostrożność. Dostrzega, że są zgromadzeni w środku są sobowtóry podmienionych ludzi. Miles i Becky orientują się, że wszyscy mieszkańcy Santa Mira zostali zastąpieni i ukrywają w gabinecie lekarskim i postanawiają nie zasnąć, by uniknąć podobnego losu. Z ukrycia widzą jak duplikaci wywożą strąki na okoliczne miejscowości w celu zasadzenia ich i zastąpienia nimi tamtejszych populacji. Do biura lekarza wkraczają sobowtóry Kauffmana i Jacka.