Ukazały się cztery wersje tego wydawnictwa: 1-płytowa – pierwsza płyta z wydania 2-płytowego 2-płytowa 3-płytowa – wersja 2-płytowa uzupełniona o kolejną płytę. To wydanie zawiera także 150-stronicową książeczkę. Bonusy: fani, którzy zamówili ten zestaw bezpośrednio ze strony internetowej Dylana, otrzymali 7-calowy winylowy singiel. Pierwszych 5000 klientów otrzymało plakat Theme Time Radio Hour. 4-płytowe wydanie winylowe
Muzycy Bob Dylan – śpiew (I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), gitara (I 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11), harmonijka (I 2), pianino (I 3, 6, 11), organy (I 11) Daniel Lanois – gitara (I 1, 5, 7, 8, 9), gitara rezofoniczna (I 7, 9), organy (I 10) Tony Garnier – gitara basowa (I 4, 5, 6, 8, 10, 11) George Recile – perkusja (I 4, 6, 11) Denny Freeman – gitara (I 4, 6, 11) Donnie Heron – gitara (I 4, 6), gitara hawajska (I 11) Stu Kimball – gitara (I 4, 6, 11) Brian Blade – perkusja (I 5) Jim Keltner – perkusja (I 5) Bucky Baxter – gitara hawajska (I 5) Cindy Cashdollar – gitara rezofoniczna (I 5) Robert Britt – gitara (I 5) Duke Robillard – gitara (I 5) Jim Dickinson – organy (I 5) Augie Meyers – akordeon/organy (I 5) Tony Mangurian – instrumenty perkusyjne (I 5), perkusja (I 8, 10), pianino (I 10) Elena Fremerman – skrzypce (I 6) Tony Hall – gitara basowa (I 7, 9) Willie Green –