Projekt artystyczny okładki wykorzystywał ówczesne zainteresowanie koncertem na rzecz Bangladeszu George’a Harrisona. Zdjęcie na okładce przedstawia Dylana właśnie na tym koncercie i zostało wykonane przez Barry’ego Feinsteina. Jest ono zbliżone nieco do zdjęcia z okładki do Bob Dylan’s Greatest Hits Rowlanda Schermana, które otrzymało nagrodę Grammy. Utrzymane jest także w tej samej niebieskiej tonacji.
Po wydaniu album cieszył się sporym powodzeniem i to mimo tego, że był podwójny (a więc tym samym droższy). Doszedł do 14 pozycji na liście najpopularniejszych albumów magazynu „Billboard”. Od tego czasu zdobył sześciokrotnie platynową płytę.
Wznowienie na nośniku cyfrowym tradycyjnie wydano na dwóch dyskach, chociaż nagrania zmieściłyby się na jednym CD.
Utwory niewydane Pomiędzy 16 a 19 marca 1971 r. Dylan udał się do Blue Rock Studios w Greenwich Village. Producentem sesji był mulitinstrumentalista Leon Russell. Nagrano wtedy m.in. tylko 2 oryginalne utwory: Watching the River Flow oraz When I Paint My Masterpiece. Watching the River Flow został wydany w czerwcu 1971 r. jako singel. Na stronie B znalazł się utwór Spanish Is the Loving Tongue z sesji do albumu New Morning.