24 września 1971 r. Dylan i jego przyjaciel Happy Traum nagrali 4 nowe piosenki do albumu: Crash on the Levee (Down in the Flood), You Ain’t Going Nowhere, I Shall Be Released oraz Only a Hobo. Pierwsze trzy pochodziły z sesji w suterenie domu Big Pink w Woodstock i zostały wydane na omawianym albumie. Only a Hobo – stara kompozycja Dylana z 1963 r. – została wydana dopiero w 1991 r. na The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991.
Na albumie tym znajdują się także 2 bardzo rzadko spotykane utwory Dylana i w dodatku oba zostały zaprezentowane w formie koncertowej. Są to Tomorrow Is a Long Time z koncertu, który odbył się 12 kwietnia 1963 w „Town Hall” w Nowym Jorku oraz Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) z koncertu z The Band 31 sierpnia 1969 r. w Woodside Bay w Ryde na wyspie Wight.
Lista utworów Pierwszy dysk
Drugi dysk
Opis albumu Producent – John Hammond, Tom Wilson, Bob Johnston, Leon Russell Studio – Columbia Studio A i Studia Columbii Nowy Jork;