Taranowi udaje się wkraść do zamku i uwolnić Hen Wen, ale sam zostaje schwytany i wrzucony do lochu, skąd wkrótce ucieka dzięki pomocy księżniczki Eilonwy, a także znajduje w katakumbach zamku magiczny miecz. Dołącza do nich bard Fflewddur Fflam i razem docierają do Gurgiego. Następnie wszyscy udają się na poszukiwanie magicznego kotła w celu zniszczenia go i powstrzymania Rogatego Króla.
Obsada głosowa Grant Bardsley − Taran Susan Sheridan − księżniczka Eilonwy Nigel Hawthorne − Fflewddur Fflam John Byner − Gurgi, elf Doli John Hurt − Rogaty Król Phil Fondacaro − Zgnilak, jeden ze zbirów Freddie Jones − Dallben Eda Reiss Merin − Orddu Adele Malis-Morey − Orwen Billie Hayes − Orgoch Arthur Malet − król elfów Eidilleg Pat Fraley − jeden z elfów Lindsay Rich − jeden z elfów Brandon Call − jeden z elfów Gregory Levinson − jeden z elfów Peter Renaday – jeden ze zbirów James Almanzar – jeden ze zbirów Wayne Allwine – jeden ze zbirów Steve Hale – jeden ze zbirów Phil Nibbelink – jeden ze zbirów Jack Laing – jeden ze zbirów John Huston − Narrator