Project: Mersh był krytykowany za komercyjność, co nie zostało odebrane w społeczności hardcore-punkowej i punkowej. Po wydaniu czwartego albumu studyjnego, 3-Way Tie (For Last), wydanego w grudniu 1985, zespół chwilowo zawiesił swoją działalność. Ostatnią trasę koncertową Minutemen odbył wraz z zespołem R.E.M. Ostatni koncert formacji miał miejsce w Charlotte w Północnej Karolinie 13 grudnia 1985.
Śmierć D. Boona i rozpad grupy Zbliżający się nowy rok (1986) zapowiadał się dla grupy obiecująco – Minutemen planował wydać w połowie studyjny, w połowie koncertowy album na trzech płytach (robocza nazwa brzmiała 3 Dudes, 6 Sides, Half Studio, Half Live). Utwory nagrane na żywo zostały wyłonione w specjalnym głosowaniu (zespół chciał zapobiec powstaniu bootlegów); grupa chciała uniknąć incydentu z udziałem jednego z DJ-ów z Arizony. Rok później Watt i Hurley nagrali ostatecznie utwory wybrane w głosowaniu i wydali pod nazwą Ballot Result. W dodatku Richard Meltzer przesłał Wattowi teksty dziesięciu utworów, na których miał wystąpić. W związku ze śmiercią D. Boona żaden z tych projektów nie został zrealizowany.