Po śmierci Tuco, Pinkman organizuje własną sieć dystrybucji, co doprowadza do śmierci Combo (przyjaciela Jessego, który na zlecenie Walta handluje towarem na obcym terenie), oraz do aresztowania Badgera. Aby uwolnić Badgera, Walt i Jesse zatrudniają prawnika – Saula Goodmana, który staje się ich cichym wspólnikiem w brudnych interesach. Goodman kontaktuje Walta z Gusem Fringiem – międzystanowym handlarzem narkotykami, który pod egidą sieci fast food prowadzi wielką hurtownię narkotykową. Jesse wynajmuje dom u Jane, która z czasem staje się jego kochanką. Kobieta poznając prawdę o Walcie i Jessem, szantażuje chemika, w związku z konfliktami wspólników na tle finansowym. Jane umiera w wyniku przedawkowania narkotyków na oczach Walta, który decyduje się nie udzielać jej pomocy. Po jej śmierci, pogrążony w żałobie ojciec Jane doprowadza do katastrofy lotniczej, której odłamki pokrywają całe Albuquerque, w tym także posiadłość Walta.