McLaughlin – gitara Dave Holland – kontrabas Harvey Brooks – gitara basowa Lenny White – perkusja Jack DeJohnette – perkusja Don Alias – kongi Jumma Santos – grzechotki (Jim Riley) Sesja 4 – Columbia Studio E, 19 listopada 1969 r. Nagrania – dysk 2, utwór 3, 4, 5, 6 Miles Davis – trąbka Steve Grossman – saksofon sopranowy Bennie Maupin – klarnet basowy Herbie Hancock – elektryczne pianino Chick Corea – elektryczne pianino John McLaughlin – gitara Ron Carter – kontrabas Harvey Brooks – gitara basowa Khalil Balakrishna – sitar Bihari Sharma – tanpura, tabla Ron Carter – gitara basowa Billy Cobham – perkusja, trójkąt Airto Moreira – cuica, berimbau Sesja 5 – Columbia Studio E, Nowy Jork, 28 listopada 1969 r. Utwory – dysk III, utwory 1, 2, 3, 4 Miles Davis – trąbka Steve Grossman – saksofon sopranowy Bennie Maupin – klarnet basowy Herbie Hancock – elektryczne pianino Chick Corea – elektryczne pianino Larry Young – organy, czelesta John McLaughlin – gitara Dave Holland – kontrabas Harvey Brooks – gitara basowa Khalil Balakrishna – sitar Bihari Sharma – tambura, tabla Jack DeJohnette – perkusja (1, 2) Billy Cobham – perkusja (3, 4), trójkąt (1, 2) Airto Moreira – cuica, berimbau Sesja 6 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 27 stycznia 1970 r. Utwory – dysk III, utwory 5, 6 Miles Davis – trąbka