Wayne Shorter – saksofon sopranowy Bennie Maupin – klarnet basowy Joe Zawinul – elektryczne pianino Chick Corea – elektryczne pianino John McLaughlin – gitara Dave Holland – gitara basowa Khalil Balakrishna – sitar Billy Cobham – perkusja (3, 4), trójkąt (1, 2) Jack DeJohnette – perkusja Airto Moreira – cuica, instrumenty perkusyjne Sesja 7 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 28 stycznia 1970 r. Utwory – dysk IV, utwory 1, 2 Miles Davis – trąbka Wayne Shorter – saksofon sopranowy Bennie Maupin – klarnet basowy Joe Zawinul – elektryczne pianino Chick Corea – elektryczne pianino John McLaughlin – gitara Dave Holland – gitara basowa Billy Cobham – perkusja Jack DeJohnette – perkusja Airto Moreira – cuica, instrumenty perkusyjne Sesja 8 – Columbia Studio B, Nowy Jork, 6 lutego 1970 r. Utwory – dysk IV, utwory 3, 4, 5 Miles Davis – trąbka Wayne Shorter – saksofon sopranowy Joe Zawinul – elektryczne pianino Chick Corea – elektryczne pianino John McLaughlin – gitara Dave Holland – gitara basowa Billy Cobham – perkusja, trójkąt (3) Jack DeJohnette – perkusja Airto Moreira – cuica, instrumenty perkusyjne