Harker przybywa do Carfax, by sfinalizować zakup posiadłości dla Draculi i przekazać mu wieść o śmierci Miny. W drodze powrotnej zostaje zaatakowany przez Renfielda, który trafia do szpitala Sewarda. Na pogrzeb Miny przyjeżdża z Amsterdamu jej ojciec, profesor Abraham Van Helsing. Wkrótce tajemnicza kobieta zabija niemowlę Annie, pacjentki psychiatryka. Dziecko ma takie same rany jak Mina. Gdy Annie mówi zabójczyni wyglądała jak Mina, Van Helsing zaczyna podejrzewać, że jego córkę zabił wampir, istota z środkowoeuropejskich legend żywiąca się krwią. Tymczasem Lucy, zaproszona przez Draculę, spędza z nim romantyczną kolację w Carfax. Van Helsing później daje Lucy naszyjnik z krzyżem swej córki i kładzie na jej grób czosnek, ponieważ wedle wierzeń to odstrasza wampiry. Nocą Lucy zdejmuje z siebie krzyż i daje się uwieść Draculi i spija jego krew.