Tej samej nocy Van Helsing wraz z sceptycznym Sewardem odkrywa w trumnie Miny dziurę prowadzącą do lokalnych kopalni. Tam spotykają upiorną postać nieumarłej Miny i zrozpaczony Van Helsing zabija to, co pozostało z jego córki. Jonathan wraca z Londynu i odkrywa Lucy z ranami podobnymi u Miny. Seward i Van Helsing łącząc fakty, przeprowadzają transfuzję krwi, by opóźnić przemianę Lucy w wampira. Van Helsing staje twarzą w twarz z Draculą, który w rzeczywistości jest 500-letnim wampirem. Hrabia zabić Van Helsinga, ale odstraszony hostią ucieka pod postacią wilka. Jonathan nie wierzy w prawdziwą naturę Draculi, dopóki nie widzi u trupa Miny braku odbicia w lustrze, jednej z cech wampira.
Lucy jest pod całkowitym wpływem Draculi. Van Helsing dochodzi do wniosku, że uwolni ją tylko śmierć Draculi i z Jonathanem chcą go zabić w Carfax. Dracula jest zbyt potężny dla nich i ucieka dopiero, gdy dosięgają go promienie słoneczne. Domyślając się, że wampir musi spać w rodzinnej ziemi, Van Helsing wtyka hostię. Wie jednak, że jego wróg ma zapasowe skrzynie. Lucy przetrzymywana w psychiatryku stopniowo przemienia się w wampira. Renfield ostrzega innych przed Draculą, lecz ten go zabija za zdradę i porywa Lucy. Jonathan z Van Helsingiem i Sewarderm ściga swym powóz przewożący skrzynię do portu w Scarborough.