Lekarz ten postanowił uleczyć chorego, zmarł jednak podczas prowadzonej z nim sesji terapeutycznej; Falter twierdził, że przyczyną śmierci był szok spowodowany wyjawioną przez niego psychiatrze tajemnicą wszechświata. Wydarzenie to spowodowało, że Falter zaczął cieszyć się pewną sławą, odwiedzali go ludzie spragnieni poznania tajemnicy, on jednak nie zdradzał jej już nikomu. Sinieusow, usłyszawszy tę opowieść od szwagra Faltera, postanowił spotkać się z chorym tuż przed swoim wyjazdem do Paryża, gdzie miał zamiar pracować nad zleconymi mu ilustracjami do utworu Ultima Thule. Podczas odwiedzin wypytywał Faltera o odkryty przez niego sens, próbował również dowiedzieć się, czy istnieje życie pozagrobowe. Falter stanowczo odmawiał odpowiedzi. Po rozmowie stwierdził jednak, że niechcący zdradził się kilkoma słowami. Rozczarowany Sinieusow wrócił do domu. Następnego dnia do bohatera zadzwonił szwagier Faltera, informując go, że Falter inkasuje za rozmowę sto franków, jednak kolejna rozmowa będzie kosztować już tylko połowę tej ceny. Sinieusow stwierdza, że ma do czynienia z szarlatanem, rachunek jednak płaci. Jakiś czas później otrzymuje od Faltera liścik ze szpitala.