Na jego pogrzebie Jezus ma żal do Boga, że odebrał Józefa, którego traktował jak prawdziwego ojca, w najbardziej nieodpowiednim momencie. Mimo wątpliwości, Jezus decyduje na głoszenie słowa Bożego. Mijając Betanię informuje Marię , że musi rozpocząć nowy etap życia i nie ma w nim miejsca na Marię, czym zraża do siebie ją i resztę jej rodzeństwa.
Jezus udaje się nad brzeg Jordanu, gdzie jego kuzyn, prorok Jan Chrzciciel, prawi kazania. Obaj wspominają dzieciństwo, kiedy 12-letni Jezus zaczął rozmawiać na równi z kapłanami. Jan na prośbę kuzyna chrzci go. Wędrującemu po pustyni Jezusowi objawia się Szatan, w postaci kobiety w czerwieni, proszący go o odrzucenie swej boskości. Gdy to się nie udaje, Szatan nabiera postać mężczyzny z XX wieku i poddaje Jezusa kolejnym próbom. Mimo trudności, ostatecznie Jezusowi udaje się przezwyciężyć pokusę Szatana, który zapowiada, że to nie koniec.